AnnouncementDetails

‏التصرفات‏

تعلن مجموعة صافولا عن نجاح انتهاء طرح إصدار صكوك بموجب برنامج الصكوك

بندتوضيح
مقدمة إشارة إلى إعلان مجموعة صافولا (الشركة) في موقع تداول بتاريخ 15\10\1440هـ الموافق 18\6\2019م عن بدء طرح إصدار صكوك ("الإصدار") بموجب برنامج الصكوك بمقابل مالي أو مقابل مبادلة صكوك الإصدار بكامل أو بعض الصكوك المقومة بالريال السعودي والتي تم طرحها طرحا خاصاً بتاريخ 1434/3/10هـ الموافق 2013/1/22م ("الصكوك السابقة")، تعلن الشركة عن انتهاء طرحها لهذا الإصدار وذلك وفق التفاصيل الموضحة أدناه.
نوع الإصدار صكوك مقومة بالريال السعودي ومطروحة طرحاً خاصاً.
قيمة الطرح 1,000,000,000 ريال سعودي
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 1000 صك
القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 1,000,000 ريال سعودي
عائد (الصك/ السند) سايبور 6 شهور + 160 نقطة أساس
مدة استحقاق (الصك/ السند) 7 سنوات
شروط أحقية الاسترداد سيتم استرداد صكوك الإصدار في تاريخ استحقاقها مالم تقم الشركة بإنهائها أو شرائها وإلغائها قبل ذلك وفقاً لما ورد في مذكرة الطرح المتعلقة بالصكوك.
معلومات اضافية تجدر الإشارة إلى أنه قد تم الاكتتاب في هذا الإصدار من خلال دفع المستثمرين لمبلغ نقدي قدره 493 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل 49.3% من قيمة هذا الإصدار.

في حين تم الاكتتاب في المتبقي من قيمة الإصدار من خلال مبادلة صكوك الإصدار مع بعض الصكوك السابقة وذلك على النحو التالي:

-استرداد ومبادلة 507 صك من الصكوك السابقة وإيقاف تداولها بتاريخ 9 يوليو 2019م ب ("الصكوك المستردة") بقيمة تبلغ (1) مليون ريال سعودي لكل صك (القيمة الإسمية للصك عند الاسترداد) وبإجمالي 507 مليون ريال سعودي لكافة الصكوك المستردة، والتي تشكل ما نسبته 33.8% من إجمالي القيمة الكلية للصكوك السابقة.

-نتيجة لما تقدم، فقد انخفضت القيمة الإسمية للصكوك السابقة من 1،500،000،000 ريال سعودي إلى 993,000,000 ريال سعودي.

وقد قامت صافولا بتعيين اتش اس بي سي العربية السعوية كجهة مسؤولة عن عملية الإصدار متضمنة عملية استرداد واستخدام قيمة الصكوك المستردة من الصكوك السابقة مباشرة لشراء صكوك الإصدار(عملية المبادلة).

كما تجدر الإشارة إلى أن قيمة طلبات الاكتتاب تجاوزت اكثر من 1.6 مرة من قيمة الإصدار.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

Company Profile

‏التصرفات‏

بيانات الشركة

الملخص

السعر التغير
30.9 -0.2 (-0.64%)
القيمة المتداولة (ر.س) الكمية المتداولة
819,730.95 26,568

RelatedAnnouncementPortlet

‏التصرفات‏

إعلانات الشركة